海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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2 Y+ g2 \+ C0 }  \一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
( o( v0 ?5 ^6 m, j: C& N; O企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
- w5 A% |8 x) ?9 }  v" ^进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

# |' ?& z1 e! U( l1 ~, h8 ]* `目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
" |. S$ K; Q& c: ~8 ]4 N今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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' f, Q+ p. Z+ p3 F2 L2 [* P& P6 M从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
5 j7 D$ T8 q) k# l* J- N钧达股份直接涨停，
- n3 U& _0 y$ ]$ C1 C洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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交通物流：最先吃到“流量红利”

1 a1 e( w" x4 F' r& S4 e0 J$ ]# _先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

3 q' E8 U7 n/ R% x: p, `, L8 g3 O; j在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
3 m; e- B: A5 ^8 T+ P' P( c( h6 ~12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
3 p9 a$ S+ i2 a' w7 l) m车辆运输量涨 18%，
; W3 J. ^; ^3 \; A. V+ Q% u新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
他们的计划很直接：
3 b) W5 H- m1 {加船、造新船、开新航线，
+ @, |  g) O: k; R' u尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
! |5 M8 m2 H! s$ K4 L; Q' P" c" R为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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/ S7 ]' N1 L  w1 H航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
; H% o, j. Y' g1 R' g& ]海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

2 y, w* B1 r5 z5 @! p伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

: ^$ ]' ?6 ^' L1 J- R) |0 j再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
: w& z+ Z$ f5 v: L% ^- n$ x机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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) V- m. E& i6 H有业内人士总结得很直白：
* }8 [4 [4 J" ]6 X# H只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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0 h- s9 m# t+ {比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
* o' d; H) t* u# N. [3 J+ {. V* I( V8 K2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

; ^/ \3 A# p3 ^' W再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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5 M8 w) E1 }- g: Y* g0 F& _尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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  w: S5 b  E* x8 G# v而在贸易端，
: [9 U0 n- z7 l! f洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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$ {$ Z- z1 y. x6 H, ?' s- ?有研究人员就评价得很直接：
5 p2 ?6 F# A# J' I- w新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

7 ?  P" A, g9 C: v农业、生物医药：慢，但空间不小

* W9 W& A) w$ k4 L0 D0 d另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
4 O# v. \0 N3 V! U2 \9 I' Y海南本身就是南繁育种基地，
: M' A- g6 ~$ U/ i, I- G7 U再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

0 K; H9 @5 z) \% G1 f生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
/ ~, S9 _4 ]3 P$ ~; @) q海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
( d- c9 L% b! @- r海南这 29 家本土上市公司里，
) W/ a9 Y# @- T! d很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻